US-Batterie-Hype, angeheizt durch Klimagesetz, stößt auf Hürden aus China

US-Batterieprojekte haben seit der Verabschiedung des Inflation Reduction Act vor einem Jahr stark zugenommen und übertreffen andere saubere Energietechnologien, die durch das Klima- und Steuergesetz gefördert werden, und verdeutlichen die starke Verlagerung von Lieferketten aus China.

Seit August 2022, als Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnete, hat BloombergNEF Ankündigungen von Autoherstellern, Batterieherstellern und anderen Interessengruppen in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge im Wert von 72 Milliarden US-Dollar verfolgt. Darin sind fast 55 Milliarden US-Dollar für batteriebezogene Projekte enthalten.

Während die Unterstützer der Branche die Fortschritte feiern, erkennen sie an, dass das Ausmaß der Investition die gewaltige Herausforderung darstellt, den Hype in die Realität umzusetzen.

Ein Großteil der Batterielieferkette wird von China dominiert, und die US-amerikanischen Batteriefabriken, die für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und die Stromspeicherung entstehen, wägen niedrigere Kosten für importierte Materialien ab, während sie Verträge mit US-Herstellern abschließen.

„Jetzt bietet sich unserer Branche rechtzeitig diese unglaubliche Chance“, sagte Chris Burns, Mitbegründer und CEO von NOVONIX, einem in Australien ansässigen Unternehmen für Batterietechnologie, das in Chattanooga, Tennessee, eine 400.000 Quadratmeter große Produktionsanlage für synthetischen Graphit baut.

Die NOVONIX-Anlage, die voraussichtlich nächstes Jahr ihren Betrieb aufnehmen wird, wird mindestens 10.000 Tonnen synthetischen Graphit pro Jahr für das Batteriezellenunternehmen Kore Power produzieren, und die Belegschaft des Unternehmens in den USA ist auf 120 Mitarbeiter angewachsen. Es ist geplant, einen Zuschuss des Energieministeriums in Höhe von 150 Millionen US-Dollar abzuschließen, um die Finanzierung einer neuen Anlage im Südosten zu unterstützen, die zunächst eine Produktionskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr für LG Energy Solution anstrebt, mit einer Option für LGES, bis zu 50.000 Tonnen zu kaufen des Materials über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Graphit ist ein wesentliches Material für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien, die Produktion wird jedoch von China dominiert. Das US-amerikanische Finanzierungs- und Genehmigungssystem bedeute, dass die Produktion immer noch langsamer voranschreite als in China, wo weiterhin in einem Jahr Graphitanlagen gebaut würden, die fünfmal größer und halb so teuer seien wie die in den USA, sagte Burns.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen im Wettbewerb mit China aufgrund der Reife ihrer Branche und ihrer Fähigkeit, Kapital sehr schnell einzusetzen“, sagte Burns.

Die Biden-Regierung und überparteiliche Mitglieder des Kongresses haben versucht, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den USA und China zu schaffen. Die Batterielieferkette umfasst den Abbau von Mineralien, die Raffinierung und Verarbeitung, die Produktion von Komponenten wie Kathoden und Anoden sowie die Endmontage der Batterie.

Im Jahr 2021 stellte der Infrastructure Investment and Jobs Act dem Energieministerium 7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um Zuschüsse an Unternehmen in der gesamten Batterielieferkette zu vergeben. Im Oktober 2022 gab die Agentur bekannt 2,8 Milliarden US-Dollar für fast zwei Dutzend Unternehmen, darunter NOVONIX. Das DOE plant, die zweite Runde der Fördervergaben noch vor Ende des Sommers bekannt zu geben. Das im August 2022 in Kraft getretene Klimagesetz beinhaltete die 30D-Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge für Batterien, die in Nordamerika montiert werden, und für Batterien, die einen bestimmten Prozentsatz kritischer Mineralien aus den USA oder Handelsverbündeten beziehen. Der Mindestprozentsatz erhöht sich bis zum Geschäftsjahr 2029 jährlich auf 100 % bzw. 80 %.

Diesen Monat berichtete das Weiße Haus, dass sich der US-Anteil an der weltweiten Batterieproduktionskapazität bis 2030 voraussichtlich fast verdoppeln wird und über genügend Kapazität verfügt, um die US-Nachfrage nach Elektrofahrzeugbatterien zu decken.

Das Klimagesetz wurde entwickelt, um Unternehmen zu Investitionen anzuregen, und „es ist ziemlich klar, dass es funktioniert, allein wenn man sich die schiere Zahl der Deals ansieht, die wir sehen“, sagte Lauren Collins, Partnerin für Steuern und erneuerbare Energien bei Vinson & Elkins LLP Energieinvestitionen im Großen und Ganzen. „Es scheint, als ob wir jeden Tag ein Term Sheet oder einen Steuergutschriftstransfervertrag bekommen.“

Das Batterie-Lieferkettenprogramm des DOE hat versucht, Unternehmen, die Lücken in der Lieferkette schließen wollen, operativ zu helfen, sagte Steven Boyd, stellvertretender Direktor der Behörde für Batterien und kritische Materialien, in einem Interview. Die USA verfügen über einige der geringsten Kapazitäten bei der Verarbeitung von Materialien wie Lithium, Nickel und Kobalt sowie Graphit und Kathodenmaterialien, die für Batterien benötigt werden, sagte Boyd.

„Diese frühen Materialtypen und diese Verarbeitungsmöglichkeiten sind unserer Meinung nach wirklich der Punkt, an dem die Investitionen die Messlatte verschoben haben“, sagte Boyd.

Die zweite Finanzierungsrunde, die voraussichtlich etwa 3,2 Milliarden US-Dollar betragen wird, wird später in diesem Sommer bekannt gegeben und könnte auf Elektrolyte und Bindemittel für Zellen abzielen. „Als Lieferkette sind Sie nur so stark wie Ihr schwächstes Glied“, sagte er.

Einige Materialkäufer im Automobilsektor sind weiterhin besorgt über höhere Preise für in den USA und einigen Handelspartnern im Vergleich zu China hergestellte Vorleistungen, sagte Todd Malan, Chief External Affairs Officer und Leiter der Klimastrategie bei Talon Metals Corp.

Talon betreibt eine Nickel-Kupfer-Kobalt-Mine in Minnesota und erhielt vom Energieministerium einen Zuschuss in Höhe von 114 Millionen US-Dollar für den Bau einer Verarbeitungsanlage in North Dakota, der etwa 27 % der Gesamtkosten deckt. Malan verwies auch auf die 45-fache Steuergutschrift für fortgeschrittene Fertigung, die Lieferkettenunternehmen eine Produktionssteuergutschrift von 10 % bietet.

„Vieles in diesen Gesetzen muss noch vollständig umgesetzt werden, was noch mehr Ressourcen zur Unterstützung einer Lieferkette außerhalb Chinas bereitstellen wird“, sagte Malan. „Es gibt eine wirklich starke Politik, eine wirklich starke finanzielle Unterstützung und wir sehen eine Reaktion des Privatsektors.“

Es müssen noch wichtige politische Entscheidungen getroffen werden, einschließlich der Frage, wie Unternehmen behandelt werden sollen, die Erfahrung mit China haben, sagte Ben Steinberg, Executive Vice President und Co-Vorsitzender der Critical Infrastructure Group von Venn Strategies und ehemaliger Beamter des Energieministeriums.

Die Regierung muss außerdem gezielt Handelshemmnisse einsetzen, um der US-Industrie das Wachstum zu ermöglichen, ohne die Kosten für die Produzenten entlang der Lieferkette zu erhöhen. Um die Kosten wettbewerbsfähig zu halten, wurde beispielsweise jahrelang auf einen Zollsatz von 25 % auf importiertes Graphit verzichtet, doch jetzt erhöhen Unternehmen wie NOVONIX die Preise.

„Eine große Mehrheit dieser Gigafabriken wird in irgendeiner Form entstehen“, sagte Steinberg und verwendete dabei eine Abkürzung für große Batteriefabriken.

„Die Frage bleibt, ob wir einen Großteil der Materialien und Komponenten, aus denen diese Batterien für Elektrofahrzeuge und das Stromnetz hergestellt werden, importieren werden, was wir jetzt tun“, sagte Steinberg.

Um den Reporter zu dieser Geschichte zu kontaktieren: Daniel Moore in Washington unter [email protected]

Um die für diese Geschichte verantwortlichen Redakteure zu kontaktieren: Zachary Sherwood unter [email protected]; JoVona Taylor unter [email protected]

KI-gestützte Rechtsanalysen, Workflow-Tools und Premium-Rechts- und Wirtschaftsnachrichten.

Melden Sie sich an, um weiterzulesen oder auf Recherchetools zuzugreifen.